洞察2024:中国防火门行业竞争格局及市场占有率(附企业市场排名、集中度、企业认证产品数等)
我国防火门市场起步较晚,但发展迅速,市场格局较为分散,但随着对建筑防火的更高的要求,防火门行业市场需求急剧增长,中小企业数量也迅速增加。
目前,我国防火门行业按照产品材质分为四大竞争派系:钢质防火门厂商、木质防火门厂商、钢木质防火门厂商和其他材质防火门厂商。其中,钢质防火门优势厂商包括和乐门业、重庆美心集团、王力安防等 ; 木质防火门优势厂商包括和乐门业、重庆美心集团、群升门窗等 ; 钢木质防火门优势厂商包括星月安防、重庆美心集团、步阳集团等 ; 其他材质防火门优势厂商包括星月安防、和乐门业、金凯德等。
从代表性区域分布情况去看,中国防火门行业代表性企业主要分布在浙江地区,重庆、四川、湖北也有分布。具体如下:
从国资国企防火门供应商十强排名来看,2024 年明源云采购公布了《2023 国资国企精选供应商白皮书》,其中关于防火门供应商的评选结果中,美心 ( 59% ) 、星月神 ( 58.2% ) 、王力 ( 57.4% ) 占据 TOP3 席位,步阳虽位居第四,但是与第三的差距较小。第五名之后的企业三荣、春天、新多等整体推荐率差距较小,推荐率在 20-30% 区间为主。
从品牌排行榜来看,根据 CNPP 品牌网发布的数据,2024 年中国防火门十大品牌分别为群升门窗 CHINSUN、WONLY 王力、SEEYES 星月门业、步阳 BY、WANJIA 万嘉、KKD 金凯德、大力大喜、哈勃欧曼、颐家 YIJIA、新红。
目前我国防火门行业头部企业市场知名度较高,但市场占有率不高,对市场的控制力度小。未来随着竞争的不断加剧及技术的更新换代,具有先进的技术及较大市场占有率的企业将会在竞争中占据优势地位,通过内生及外生式发展逐步扩大市场占有率,从而提升行业集中度。
截至 2024 年 8 月,中国防火门行业代表性竞争者中注册资本最高的是和乐门业 ; 成立日期最早的是重庆美心集团。从资质认证情况去看,防火门认证产品数最多的企业是和乐门业 ; 其中钢质、木质、钢木质、其他材质防火门认证产品数最多的企业分别是和乐门业、和乐门业、星月安防、星月安防。
根据波特五力模型,防火门行业上游为原材料以及监控系统,其中原材料包括钢材、木材、五金部件等,行业上游产品的差异化程度和专用性程度较高,标准化程度亦较高,供应商议价能力较高 ; 防火门需求量较大,多采用招投标采购,因此下游消费者议价有一定议价能力 ; 防火门行业进入壁垒较高,有突出贡献的公司在消防、安防领域深耕多年,掌握对应的技术、客户等资源,因此行业新进入者威胁较弱 ; 防火门作为建筑消防领域的重要组成部分,产品的替代品威胁较小 ; 目前,行业竞争者数量整体较多,市场集中度不高,虽然近年来行业增长不明显,且细分赛道多样,但行业竞争仍较为激烈。根据以上分析,目前我国防火门行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国防火门行业发展前途与投资战略规划分析报告》。
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