谁在彩电行业的趋势中发现了“新大陆”?
众所周知,大型体育赛事扎堆的季节,通常是彩电销售的旺季。然而,在欧洲杯、奥运会的加持下,今年的彩电行业却有些惨淡。2024年上半年,全球彩电的出货量,只同比增长了1.9%,增长额仅为0.5%,几乎能忽略不计。
而国内市场的出货更是一路下跌:据洛图科技的数据,在刚刚过去的三季度,中国市场的彩电出货量为811.5万台,同比下降了6.6%,较上半年4.2%的降幅有所扩大。
以TCL为代表的中国企业,正在不断蚕食韩国企业的市场占有率。上半年,TCL电视的全球出货量市场占有率,从去年的12.5%上升至13.3%,增长势头强劲。而反观韩国三星的电视全球出货市场占有率,从2020年的21.9%逐年下滑至今年上半年的18.3%。
而据TCL电子日前发布的三季度销量数据,今年前三季度TCL电视全球出货量呈现双位数高增,达到13%。特别是第三季度,更实现20%的增长。TCL电子半年报也显示,今年上半年公司TV业务收入同比增长23.2%达259.1亿港元。
《DT商业观察》将结合TCL电子的业绩、销售数据及行业数据,试图回答这个问题。
关于中国彩电行业,有一组有趣的数据:别看出货规模逐年下跌,但销售额实际相当稳定。
据中怡康的数据:2023年中国彩电零售量约为3,310万台,相比2022年少卖了约184万台,但销售额增加了1.3%,达到了1,169亿元。预计在2024年,中国彩电市场仍将继续维持这一趋势。
电视核心零部件“面板”价格持续上涨,是造成均价提升的原因之一。但除此之外,背后其实还有一个更关键的推动力:电视市场的产品结构正不断升级。
虽然彩电大盘销量停滞,但超大尺寸电视这一细分市场,却从始至终保持着相当可观的增长速度。
相关多个方面数据显示,2023年销量增长最快的三个彩电尺寸,是100英寸、85英寸以及98英寸,分别同比增长了360.7%、111.4%、35.6%。
据洛图科技的数据,在2023年,65英寸的彩电取代55英寸,成为中国最畅销的彩电尺寸,销量占比高达21.7%。而在今年,彩电市场更进一步加快了大屏化的脚步:在刚刚过去的三季度,75英寸彩电已经取代65英寸,成为中国最畅销的彩电尺寸了。
而75英寸及以上超大尺寸电视的市场渗透率,也一路攀升至31.9%,同比飙升了5.9个百分点。
据洛图科技的数据,三季度4,000元及以上价格段的彩电销量,继续保持了同比全线增长,合并销量份额达到42.7%,增长额提高了6.4%。
在电视大盘萎靡的当下,“大屏+高端”的趋势为企业在利润端带来了额外的增长红利;但相对应,也带来了更大的挑战:一方面,量产大尺寸电视仍有不少技术难题需要攻克,技术门槛并不低;而高端化也需要更强的产品力、技术力做支撑。如果只是“加价不加量”,消费者显然也不会买单。
据TCL电子公布的销量数据,今年前三季度,65英寸及以上TCL电视全球出货量同比增长16.8%,75英寸及以上全球出货量则同比增长35.3%。
今年上半年,TCL电子的研发费用达10.93亿港元,重点发展的正是Mini LED、量子点等新一代显示技术。
正是受益于Mini LED面板技术的种种优势,TCL的大尺寸化与高端化之路,才走得颇为顺畅。
先发优势与长期投入,换来了坚实的护城河。今年前三季度,TCL Mini LED电视全球出货量涨幅达162.8%,其中,在中国市场的出货量更同比增长181.1%;同时,多家第三方多个方面数据显示,TCL Mini LED背光电视的全球出货量,长期稳居全球前二,中国市场第一。
显然,TCL电子能够逆风增长的关键,是在于对行业趋势的精准判断,以及对新技术的长期投资。但在当下,TCL电子对我们还有另一重启示。
一个外界非常容易忽略的事实是,消费电子行业的竞争向来都是全球性的。不论是智能手机还是彩电,很少会局限在某个单一市场。一旦牵扯到出海,光靠修炼好内功,还是不太够的,尤其在地缘环境愈发复杂的当下,科技公司尤其需要有全球化的视野。
2024年三季度,TCL电视的国际市场出货量同比增长15.2%,特别是欧洲和北美市场,出货量更分别达到35.5%和8.2%。
TCL在海外市场的成功经验,可以简单归结为一个词,即“本土化”。也就是说,不止输出产品,也输出包括制造在内的各项工业能力,参与全球产业链重构。
“TCL的目标不仅是国际化,更要全球化。国际化业务与全球化经营代表着两种截然不同的经营理念。国际化经营是以自身企业为中心,全球化经营则是以全球市场为中心;国际化更多是将产品卖出去,全球化是要建立一个全球的经营网络和全球经营业务的能力。”
2023年,TCL电子重塑了营销部门的组织架构,拆分成北美、拉美、欧洲、亚太、中东非,以及中国本部共六个营业销售平台。彼此间层级相同,统一汇报给总部。这么做的好处在于,减少了决策链条,让各个部门能做出更贴近本土市场的决策。
与此同时,除了总部派驻的“铁三角”,TCL电子在全球分公司更多地起用当地的人才。这些人更了解当地的文化以及消费习惯,通过这样的方式,TCL能更好地开拓当地市场,为广大购买的人提供更贴合需求的高品质的服务。
从上世纪末开始,TCL就开始在全球各地建设生产基地和相关产业链。目前,TCL电子在越南、墨西哥、波兰以及巴西等地,都设有工厂,电视全球年产能已超过3,000万台。
而今年,TCL更进一步,供应链思维从以前的“中国出发、中国集中”,跃升到“全球规划、区域齐套、国家交付”,将核心技术留在中国本部,供应链的路径则与当地市场紧密结合,进一步缩短了供应链的响应时间,提升了供应效率。
“全球化就是品牌与文化融合。”这一本土化理念深深地嵌入TCL的发展的策略中。海外市场中,消费者对于体育活动是比较热衷的,因此通过体育营销,能够迅速和当地消费者建立连接。
以欧洲市场为例。2023年TCL电子宣布成为法国橄榄球联合会的官方合作伙伴,而在今年的欧洲杯赛事上,TCL电子也成为了西班牙、德国、意大利等6支欧洲国家足球队的官方合作伙伴。精准的体育营销成功地提升了TCL品牌的形象,从而带来了可观的市场表现。据GfK数据,TCL品牌电视在法国、瑞典、波兰等国家零售量排名前二,在西班牙、希腊、捷克排名第三。
而在北美市场,TCL也坚定地通过品牌与本地文化结合,润物细无声地影响着当地消费者。除了打通美国六大主流零售渠道,TCL还赞助美国国家橄榄球联盟(NFL),通过参加国际消费类电子科技类产品展览会(CES)、冠名TCL好莱坞中国大剧院等多种方式,在体育、文娱等各领域增强品牌影响力。Circana多个方面数据显示,TCL品牌电视在美国市场稳居零售量前二。
毫无疑问,TCL的崛起离不开各个前瞻性的判断。然而,对一家科技制造企业来说, 光有预见其实远远不足,长期坚定地推动战略执行,则需要企业有足够的定力。
在全球化的道路上,TCL也碰到了不少荆棘,然而这些荆棘并没有让TCL选择退缩。因为TCL明白,只有敢于穿越最荆棘的丛林,才能穿越周期,获得最丰厚的回报。
[2] 黑电行业深度:Mini-LED加速渗透,产业链持续受益,华西证券
下十年来新低;65寸成第一尺寸;减量市场下品牌分化,Runto洛图科技观研
[4] 季报 Q3中国电视市场特点:出货量下跌6.6%;品牌集中度创新高;“以旧换新”见成效;产品结构显著上移,Runto洛图科技观研
[6] TCL 系出海报告(黑电篇)——TCL 专题报告系列二,国盛证券
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